Reunión con asesor patrimonial
Definición de objetivos patrimoniales
Diagnóstico financiero integral
Recomendación de soluciones
Armado y presentación de tu File de cliente
Fondeo y activación de soluciones
Monitoreo de portafolio y estrategia
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Reunión con asesor patrimonial
Primera conversación para conocerte, entender tu situación financiera actual y los objetivos que guían tu planificación patrimonial.
